• 上半年基金业绩全线飘红
    发布日期:2019-07-06 22:11   来源:未知   阅读:

  今年上半年,股市整体表现较好,权益类基金普遍飘红。从行业来看,白酒证券主题基金在业绩上领跑。债券总体估值吸引力相对去年有较大滑坡,债券类基金整体收益率相对不高。货币基金收益小幅回暖。下半年,投资者配置基金仍然需要考虑“黑天鹅”因素,单边配置权益类基金尤其是股票类基金并不可取,应攻守兼备

  此起彼伏6个月,公募基金终于交出“中考”答卷。截至6月30日,今年以来中国基金总指数涨幅11.62%。在各类基金中,股票型基金的平均收益率最高,为24.21%,其后是混合型基金,为16.32%。得益于A股上半年的良好表现,偏股类基金业绩普涨。此外,受益于今年美股等外盘回到历史高点,QDII基金表现较好,平均收益率为11.66%。今年上半年公募基金为何全线业绩飘红?后市业绩走势如何?

  今年上半年,市场对股市、债市的预期有如坐过山车。第一季度相对乐观,第二季度转为相对保守。在主要指数中,上半年表现最好的是上证50,涨幅达27.80%,沪深300指数涨幅达27.07%,上证综指涨幅为19.45%,深证成指、创业板指的涨幅分别为26.78%、20.87%。在这样的市场环境下,权益类基金普遍取得较好成绩。

  金牛网分析师高凌云介绍,上半年除分级B份额之外,场内有不少ETF基金业绩也表现不俗。有11只ETF基金取得涨幅超过35%的佳绩。从跟踪指数方面看,这些绩优ETF产品大多是消费类、证券类基金,其中消费类基金也是以重仓白酒为主,所谓的非银基金更多以投资证券类行业为主、保险类为辅。从ETF基金的表现看,跟踪深市的部分基金表现较好。

  股市暖意阵阵,债市走势相对平稳,债券基金业绩榜前20名均为可转债类基金。纳入中国银河证券基金研究中心统计的1262只债券基金上半年平均业绩为2.71%、321只货币市场基金平均业绩为1.25%、9只其他基金平均业绩为8.86%。

  截至6月末,纳入融360大数据研究院统计的78只宝宝理财产品平均理财收益率为2.56%,连续两周上升。目前收益排名第一的是诺安现金宝,7日年化收益率为3.79%;理财通收益率排名第二,7日年化收益率为3.42%,对接的货币基金为“鹏华增值宝货币”。零钱通和京东小金库也同样对接了此货币基金。

  虽然上证综指依然在3000点附近徘徊,但部分公募偏股基金业绩表现明显强于大盘。截至6月底,在纳入统计的公募开放式基金中,近95%的基金产品4年多来实现单位净值上涨,近62%的基金单位净值涨幅超过30%。

  王华认为,基本面对债市的支撑有限,随着经济企稳回升,债市将持续受到来自基本面的压力;在流动性层面,目前看符合债市当前预期;在估值层面,债市对内估值吸引力有限,但对外吸引力显著提升,有可能在三季度对债市形成支撑。股市的震荡调整可能降低市场的风险偏好,对债市形成一定利好。综合而言,目前的债市相对纠结,利率债有较好的交易价值,但一定要注意中低等级信用债风险。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,目前A股市场经过两个月调整已基本到位。市场担忧的外部问题,可能会有相对明朗态势,A股市场有望迎来反弹机会。下半年,利空因素一旦改善或消除,A股可能出现上升甚至有可能再创新高,这些因素有望利好权益类基金,但市场对于“黑天鹅”事件应有预期,投资者可适当考虑攻守兼备类的基金。(记者 周琳)

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